ClickUp: כיצד להשתמש בתבניות

בתור אפליקציית ניהול הפרויקטים והעובדים שתחליף את כל האחרים, ל-ClickUp יש פונקציות מודולריות רבות. האחת היא היכולת ליצור תבניות בקלות ולהשתמש בהן עבור פרויקטים עתידיים.

אם אינך בטוח כיצד להשתמש בתבניות, אל תחפש עוד. במאמר זה, תלמדו את הדרכים הרבות ליצירה ולשמירה של תבניות. אנו גם נענה על כמה שאלות נפוצות לגבי ClickUp.

תצוגה מקדימה ובחירת תבניות ב-ClickUp

יש הרבה תבניות אפשריות שאתה יכול לטעון או ליצור ב-ClickUp. כדי לאתר אותם, עליך לעבור למרכז התבניות. ניתן למצוא את מרכז התבניות מתפריט סרגל הצד שלך.

1. בחר כל שטח, רשימה או כל אפשרות.
   
2. בחר את שלוש הנקודות.
   
3. מהתפריט הנפתח, בחר מרכז תבניות.
   
4. כדי להציג תבניות, אתה יכול לבחור עיון בתבניות.
   

מרכז התבניות הוא המקום שבו תוכל לצפות בתצוגה מקדימה ולערוך את כל התבניות שנטענו מראש עם ClickUp ואת אלו שיצרת. אתה יכול גם למצוא תבניות שנשמרו ממשתמשי ClickUp אחרים כאן.

משמאל למרכז התבניות, יש סרגל צד עם רשימה של סוגי תבניות. התבניות מחולקות לקטגוריות, שהן:

• מֶרחָב
• תיקייה
• רשימה
• מְשִׁימָה
• דוק
• נוף

אתה יכול לסמן את התיבות כדי לקבוע אילו קטגוריות תבניות יוצגו. אם אתה מחפש רק תבניות רשימה, בטל את הסימון של כל השאר.

כאשר אתה יוצר תבנית, יש לך אפשרות לייבא הכל או רק לבחור נתונים. זה תלוי בך מהי האפשרות הטובה יותר. עבור צוותים קטנים יותר, זה לא צריך להדאיג יותר מדי.

עריכת תבנית ClickUp

אם ברצונך לערוך תבנית, תוכל גם להשתמש במרכז התבניות. אתה אמור לשמור תבנית רק עבור המשימה הזו.

1. צור שטח, תיקיה או אחת משש האפשרויות שלמעלה.
   
2. ערוך אותו כפי שאתה רוצה שהוא יהיה.
3. בחר מרכז תבניות.
   
4. בחר שמור כתבנית.
   
5. בחר עדכן תבנית קיימת בפינה השמאלית התחתונה של התפריט.
   
6. חפש את התבנית שברצונך לערוך.
   
7. בחר הבא.
   
8. אם ברצונך לבצע עריכות נוספות, האפשרות עדכן תבנית קיימת נמצאת בפינה השמאלית התחתונה של החלון.
   
9. אם אינך רוצה לערוך יותר, תוכל לשנות את הגדרות הפרטיות והשם.
   
10. בחר שמור כשתסיים.
    

אתה יכול לבצע כמה עריכות שתרצה בתבניות שברשותך. כל עוד אתה שומר את ההתקדמות שלך, הכל אמור להיות בסדר.

ו שאלות שנשאלו לעתים קרובות

למה ניתן להשתמש בתבניות ClickUp?

אתה יכול להשתמש בתבניות ClickUp עבור האובייקטים הבאים:

• חלל

• תיקיה

• רשימה

• משימה

• דוק

• נוף

לאחר שתיצור ושמירת תבנית, תוכל לטעון אותה בקלות בעת יצירת מופע חדש של כל אחד מהאובייקטים.

1. צור אובייקט חדש מהרשימה למעלה.

2. בחר תבניות מהכרטיסייה העליונה.

3. חפש את התבנית שבה אתה רוצה להשתמש.

4. בחר השתמש בתבנית.

5. בחר את האפשרויות האחרות כגון פרטיות וסיימת.

תבניות מאפשרות לך לטעון תצורות מוכנות מראש עבור הרשימות והמשימות שלך. זה מאפשר לך לחסוך זמן ולעבוד על המשימות הרלוונטיות בהישג יד. אין צורך לבנות את אותה טבלה ולפרט שוב ​​ושוב.

עם תבניות, אתה יכול גם ליצור פריסה סטנדרטית לכל מה שהצוות שלך משתמש בו. כולם ישתמשו באותן רשימות, מסמכים ועוד עבור אותן משימות. זה מבטל בלבול ומעודד אחידות.

האם אתה יכול לשתף תבניות?

כן אתה יכול. תבניות ניתנות להפצה בדרך כלל, אלא אם מגדירים אותן כפרטיות. אם זה לא פרטי, אתה יכול לשתף אותו עם הצוות שלך באמצעות כפתור השיתוף בעת תצוגה מקדימה של אחד.

אפשרויות הפרטיות הזמינות הן:

• רק אני

• כולם (כולל אורחים)

• כל החברים

• מנהלים

• בחר אנשים

האפשרות האחרונה מאפשרת לך לשתף את התבנית רק עם האנשים שאתה מאשר. אף אחד אחר לא יוכל לגשת אליו אלא אם תיתן לו רשות. אתה יכול גם לשמור את זה בתור רק אני אם אתה רוצה שזה יהיה סודי.

אתה יכול אפילו לשתף תבנית עם קהילת ClickUp בכללותה. זוהי אפשרות לאחר לחיצה על כפתור השיתוף. לפני שהוא משותף עם הקהילה, עליך למלא כמה שדות.

לצוות ClickUp ייקח זמן מה לסקור את התבניות. אם הוא עובר את הבדיקה, אתה יכול לשתף אותו עם כל אחד. ניתן לשתף את התבנית שלך על ידי שליחת קישור לאחרים.

הקישור יאפשר למשתמשים אחרים לשמור את התבנית בלקוח ה-ClickUp שלהם. בהנחה שזה יאושר, כמובן.

האם ClickUp בחינם לשימוש?

כן, יש תוכנית חינמית שמעניקה לך 100MB של אחסון, משימות וחברים ללא הגבלה, ואימות דו-גורמי (2FA). תוכניות בתשלום אחרות מציעות יתרונות נוספים.

עבור צוותים קטנים יותר או כאלה שאינם דורשים את התכונות הנוספות, התוכנית החינמית מספיקה לכל הצרכים שלך. אתה יכול ליצור את כל התבניות שאתה רוצה וליצור רשימות, רווחים ועוד.

איך להשתפר בגורל

התוכניות בתשלום אינן יקרות מדי ומציעות הרבה יתרונות. אם אתה מנהיג של צוות גדול יותר, אתה יכול לשקול להשקיע בתוכנית Unlimited או בתוכנית העסקית.

האם תבניות פרטיות?

אם אתה רוצה שהם יהיו, הם פרטיים. אתה יכול לבחור מי יוכל לגשת אליו כשאתה עורך או יוצר תבנית. לחלופין, תוכל להגביל את הגישה רק לעצמך אם תרצה בכך.

ניתן להפוך תבניות לניהול בלבד או לציבור עבור כל חברי הצוות, אפילו אורחים. כיוצר התבנית, יש לך שליטה על הגדרות הפרטיות שלה. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האלה בכל עת שתרצה.

אם תהפוך אותו לציבורי לקהילה, הוא יהיה זמין לכל המשתמשים.

זו תבנית מגניבה שהכנת

כעת, כשאתה יודע את הפרטים הקטנים של תבניות ClickUp, אתה יכול לתת לדמיון שלך להשתולל. מי יודע, התבנית שלך עשויה להפוך לפופולרית בקהילה יום אחד. יש כל כך הרבה מה לחקור עם תבניות ClickUp.

מהי תבנית ה-ClickUp האהובה עליך? הכנת אחד עבור הקהילה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.