כיצד למחוק עסקאות מרובות ב- QuickBooks

אם העסקאות בחשבון QuickBooks שלך נערמו, אולי ניסית למחוק אותן. רק לגלות שזה לא קל כמו שחשבת בתחילה.

כדי להפוך את העניינים למורכבים יותר, מחיקת עסקאות בכמויות גדולות אינה זמינה ב- QuickBooks Online. אבל אין שום סיבה לדאוג. מאמר זה נועד לעזור לכם להיפטר מנתוני העודפים בקלות יחסית.

יתר על כן, תקבלו כמה טיפים נוספים כיצד לנהל עסקאות עם QuickBooks.

לפני שאתה מתחיל

כדי למחוק כמה פעולות בבת אחת, עליך להשתמש בכלי מחיקת אצווה / ביטול ריק.

עונש overwatch על השארת משחק מהיר

כלי / אפשרות זה מגיע עם רואה חשבון QuickBooks Desktop 2017. וזה נכון לגבי חשבונות Enterprise ו- Enterprise 17.0, ואילך.

יש צורך להתחבר כחשב חיצוני או מנהל מערכת. ואין תמיכה בריבוי מטבעות בעת מחיקת מספר עסקאות.

בנוסף, יש כמה עסקאות שלא ניתן למחוק בכמויות גדולות כלל.

1. תלושי שכר
2. חשבוניות הכוללות החזר (פריטים, קילומטראז 'או זמנים)
3. עסקאות בתקופה סגורה
4. בדיקות אחריות על שכר
5. תשלומי חשבונות מקוונים
6. חשבוניות הכוללות עלות וזמן מחויבות
7. תשלומי מס מכירה

עסקאות למחיקת גורפים - מדריך שלב אחר שלב

שלב 1

הפעל את QuickBooks, נווט אל קובץ ולחץ על מעבר למצב משתמש יחיד. לפעמים יש גם אפשרות למצב Multi-User Mode, אל תלחצו על זה. אחרת, לא תוכל להמשיך בפעולות נוספות.

שלב 2

לאחר מכן, נווט אל רואה חשבון ולחץ על עסקאות מחיקת אצווה / בטלות. בחר בעסקאות שתרצה להיפטר מהן. אתה יכול לעשות זאת מרשימת העסקאות הזמינות.

שלב 3

לחץ על Review & Void כדי להמשיך בפעולות נוספות. אפשרות זו זמינה גם כסקירה ומחיקה. כך או כך, זה עושה את אותו הדבר.

שלב 4

כעת, לחץ על אחד משני הלחצנים - גבה & בטל או גבה & מחק. פעולה זו היא אופציונלית ותוכל לבחור בטל בלבד או מחק רק מהתפריט הנפתח.

לחשיפת התפריט, לחץ על החץ למטה לצד הכפתורים הנ'ל. זה מהדרך, אתה רק צריך לאשר על ידי לחיצה על כן.

טיפ מקצוען:

אם אתה צריך לשמור תיעוד של העסקאות שנמחקו או מבוטלות, QuickBooks נותן לך אפשרות להדפיס אותן.

בחר באפשרות הצג דוח עסקאות שנמחק / בטל ולחץ על Ctrl / Cmd + P כדי להדפיס אותו. ניתן גם לנסוע בדרך הארוכה ולבחור הדפסה מתפריט הקובץ.

שיטה אלטרנטיבית

שיטה זו חלה על מחיקות פיד בנקיות בכמות גדולה. הנה מה שאתה צריך לעשות:

שלב 1

בחר בתפריט בנקאות ובחר את חשבונך. לאחר מכן, נווט אל האפשרות לסקירה ובחר בעסקאות שברצונך להסיר.

שלב 2

לחץ על כפתור פעולות האצווה ובחר אל תכלול את הבחירה. כעת תוכל לעבור למקטע לא כלול ולבחור את העסקאות הנתונות פעם נוספת.

בחר שוב בלחצן פעולות אצווה ובחר מחק מהתפריט.

הערה:

מי שרוצה להסיר את התרשים הכולל עסקאות חשבונות עדיין צריך למחוק אותם אחד אחד. אך היו כמה שמועות כי QuickBooks יכללו אפשרות למחיקה בכמות גדולה לכך בעתיד.

מחיקת עסקאות אחת-אחת

שיטה זו קלה מעט יותר. ואז זה חל על QuickBooks Desktop ועליך להיכנס עם הרשאות ניהול.

שלב 1

פתח את QuickBooks, נווט לתפריט הראשי ובחר רשימות. לאחר מכן לחץ על תרשים חשבונות - הוא מופיע בתפריט הנפתח.

שלב 2

עבור לחשבון שמכיל את העסקאות שברצונך למחוק ולחץ על פתח. עיין בכל העסקאות ומצא את העסקה שברצונך להסיר. שים לב שהעסקאות מופיעות לפי סדר בחירתך, ואתה יכול לשנות זאת.

שלב 3

לאחר ביצוע העסקה שברצונך לעלות, בחר ערוך מהתפריט הראשי ולחץ על מחק. יש חלון קופץ לאישור ולחץ על אישור כדי לאשר.

אפשרויות סינון מתקדמות

אם אתה מבצע את כל העסקאות שלך באמצעות QuickBooks, אפשרויות הסינון עשויות להאיץ משמעותית את הסרת העודפים.

ראשית, QuickBooks מאפשר לך ליישם מסננים על פי סוג העסקה. והדבר הטוב ביותר הוא שתגיע לבטל אותם או למחוק אותם לפי המסנן. עבור לאפשרות סוג עסקה, לחץ על התפריט הנפתח שלידה ואז לחץ על סוג העסקה הספציפי.

אלה כוללים את הדברים הבאים:

1. זיכויי ביל
2. חיובי בדיקות תשלום
3. המחאות החזר
4. הצעת חוק מחזירה
5. חיובי מימון

מלבד זאת, אתה יכול לסנן עסקאות לפי תאריך. במסגרת העסקה הזמינה, עבור אל הצג עסקאות על ידי ולחץ על התפריט הנפתח שלידה.

שם אתה יכול לבחור תאריך שינוי אחרון, הזן תאריך ותאריך עסקה. בנוסף, QuickBooks נותן לך אפשרות להסתיר או להציג עסקאות מבוטלות או מקושרות.

כדי להסתיר או להציג אחד מהם, פשוט לחץ על התיבה שמול האפשרות המתאימה. אלה ממוקמים לצד התפריט הנפתח סוג עסקאות.

הפוך את הספרים שלך לנקיים

נכון לעכשיו, מחיקה בכמות גדולה של עסקאות QuickBooks היא ככל הנראה עבודה רבה יותר ממה שהתכוונת. בעיקר בגלל אבטחה או תקנות מסוימות שמעצבות את השירות.

מה דעתך על זה? מדוע לדעתך QuickBooks גרמו למחיקת מחיקת עסקאות מרובות? שתף את מחשבותיך עם שאר קהילת ה- TJ בקטע ההערות למטה.