כיצד להוסיף שדות למסמך Docusign

שדות הם כלי אינטגרלי ב-DocuSign. לאחר שתכלול קבצים, הודעות ונמענים במעטפה, תוכל להשתמש בהם כדי להנחות את החותמים שלך לבצע פעולות רבות, כולל מתן חתימה, הוספת ראשי תיבות ועוד. ניתן לשלב סט ייחודי לכל לקוח.

אבל כדי לעשות את כל זה, תחילה עליך ללמוד כיצד להוסיף שדות. בואו נצלול ישר פנימה.

כיצד להוסיף שדות ב-DocuSign במחשב

ל-DocuSign יש כמה תכונות מתקדמות, אך הוספת שדות אינה אחת מהן. זה אמור לקחת לך רק דקה או שתיים כדי לכלול אותם בהודעות שלך במחשב.

1. פתח את DocuSign.
   
2. התחל מסמך חדש או פתח מעטפה.
   
3. לחץ על כפתור 'הבא'.
   
4. נווט לרשימת הנמענים שלך בחלק השמאלי העליון של המסך.
   
5. בחר את האדם שברצונך לשלב עבורו שדות. זכור שהשדות חלים רק על האדם הנבחר, והם נועדו להתאים לקידוד הצבעים המוגדר מראש של הנמען. בנוסף, הפלטפורמה מאפשרת לך לכלול רק שדות עבור נמען המיועד כחותם שלך.
   
6. הוסף שדות עבור הנמען באמצעות מדריך הדף שלך.
   
7. כדי לשנות את הנמען, התצוגה או תכונות אחרות שהוקצו, בחר את השדה שברצונך לשנות. בצע את ההתאמות כראות עיניך בחלון החדש.
   
8. העבר את העכבר מעל לחלון 'שדות' שמשמאל.
   
9. לחץ על סוג שדה זמין וגרור אותו לדף הפעיל שלך.
   
10. חזור למדריך הדפים שלך ובחר עמוד שיתויג בשדות. הדף המודגש הופך לדף הפעיל שלך, והוא יוצג בחלונית המרכזית שלך.

לאחר שהצבת תגים והקצאת שדות, התוכנית מאפשרת לך להקצות אותם מחדש לחותמים שונים. הנה איך לעשות זאת.

1. הקש על שדות אחרים שברצונך להקצות מחדש. כל יחידה צריכה להראות קצה מודגש.
   
2. הקש על 'פעולות אחרות' בפינה השמאלית העליונה. לאחר מכן בחר 'הקצה למישהו אחר'.
   
3. הזן את השם והדוא'ל של החותם החדש. כלול את סיבת החתימה.
   
4. הקש על 'הקצה' בחלק התחתון של העמוד.
   
5. לבסוף, לחץ על החותם שאליו ברצונך להקצות מחדש את השדות. כעת אתה אמור לקבל הודעה האומרת שהפריטים שלך מוקצים מחדש.

כיצד להוסיף שדות ב-DocuSign במכשיר נייד

העבודה ב-DocuSign במכשיר נייד עשויה להיות מאתגרת יותר בגלל המסך הקטן יותר, אבל הממשק די זהה. הוספת שדות לא אמורה להיות מסובכת במכשיר האנדרואיד או האייפון שלך.

1. הפעל את DocuSign וצור מעטפה או מסמך חדש.
   
2. בחר 'הבא' ועבור לרשימת הנמענים. זה צריך להיות ממוקם ליד החלק העליון של הצג שלך.
   
3. בחר את האדם שישויך לשדות.
   
4. השתמש במדריך העמודים כדי להוסיף את השדות עבור הנמען המודגש. אם ברצונך לבחור נמען אחר או לשנות את התצוגה, בחר את השדה הרלוונטי ובצע את השינויים הדרושים.
   
5. עבור אל 'שדות' והקש על סוג שדה. גרור את היחידה לדף הפעיל.
   
6. חזור למדריך ובחר את הדף שתתייג עם שדות. הפריט אמור להפוך כעת לדף הפעיל שלך, אז אתה מוכן ללכת.

כיצד להוסיף שדות ב-DocuSign באייפד

זה לא אמור לקחת לך יותר מדי זמן להוסיף שדות באייפד שלך.

1. הפעל את DocuSign באייפד שלך.
   
2. פתחו מעטפה או מסמך חדש והקש על 'הבא'.
   
3. חקור את החלק העליון של הדף ומצא את רשימת הנמענים שלך.
   
4. בחר את הנמען שלך.
   
5. הוסף שדה אחד או יותר באמצעות מדריך העמודים. במידת הצורך, גש ל'מצב עריכה' על ידי הקשה על שדה. תפריט זה מאפשר לך לשנות את התצוגה ומאפיינים רבים אחרים. צא ממצב זה על ידי לחיצה על החץ לאחור.
   
6. עבור אל הקטע 'סוג שדה'.
   
7. החליטו על סוג השדה. גרור יחידה לדף הפעיל שלך.
   
8. השתמש במדריך העמודים וקבע את הדף שיכיל שדות. זה יהפוך אותו לדף פעיל עם שדות.

שאלות נפוצות

כיצד אוכל להגדיר שדות נדרשים ב-DocuSign?

בגרסה העדכנית ביותר של DocuSign, כל השדות הם חובה כברירת מחדל. בצע את הצעדים הבאים כדי לאמת זאת.

1. לאחר שתוסיף טקסט למסמך, העבר את העכבר מעל סרגל הצד.

2. אתר את הקטע 'שדה חובה', שאמור לומר לך שהיחידה שלך נדרשת.

3. אם זה לא חובה, הקש על המתג כדי לשנות את ההגדרה.

בנוסף, אם צבע הגבול אדום, הנמען שהוקצה יצטרך למלא את הטופס. אם הקצה אפור, מילוי השדה יהיה אופציונלי.

מדוע איני יכול להוסיף שדות ב-DocuSign?

אפילו מתחיל יכול להוסיף שדות ב-DocuSign, אבל מה אם הפלטפורמה לא מאפשרת לך לעשות זאת? בדרך כלל, הבעיה הנפוצה ביותר היא שלא הקצית נמען. המערכת לא מאפשרת להוסיף שדות בתבניות ללא נמען.

למרבה המזל, יש פתרון פשוט.

כיצד להשתמש בפלט דיגיטלי של

1. לחץ על האפשרות 'הוסף חתם'. אתה יכול גם ללחוץ על כפתור 'הוסף CC' כדי לגשת לתפריט הדרוש.

2. בחר את הנמען שלך.

דרך נוספת לייעד נמען היא להשתמש בפנקס הכתובות של DocuSign.

1. לחץ על סמל פנקס הכתובות שלך.

2. בחר את הנמען של המעטפה או המסמך.

3. לחץ על האפשרות 'הוסף'.

4. המערכת אמורה כעת להוסיף את השמות להודעה שלך, ולאפשר לך לכלול שדות.

DocuSign עשוי גם למנוע ממך לערוך שדות אם אתה משתמש בתבנית לא מתאימה. ליתר דיוק, התבנית עשויה להיות מוגבלת. אלא אם כן אתה מורשה לערוך יחידה זו, תצטרך לבקש ממנהל המערכת שלך או מהיוצר של התבנית אישור לערוך.

אם אתה הבעלים או המנהל של התבנית, אתה יכול לגשת לתכונה בעצמך.

1. היכנס לחשבון DocuSign שלך כמנהל החשבון או כיוצר התבניות.

2. עבור לקטע 'תבניות', ואחריו 'התבניות שלי' אם אתה היוצר. אם אתה המנהל, עבור אל 'תבניות' ו'כל תבניות החשבון'.

3. לחץ על החץ ליד האפשרות 'השתמש' ובחר 'ערוך'.

4. לחץ על 'הבא' בחלק הימני העליון של התצוגה כדי לפתוח את 'הוסף שדות'.

5. אתר והקש על השדה שברצונך לערוך. חלון 'מאפיינים' אמור להופיע מימין.

6. מצא את 'הרשאות השולח'. זה צריך להיות ממוקם בחלק התחתון של מסך 'מאפיינים'.

7. בטל את הסימון בתיבה 'חובה' כדי לאפשר לשולחים להסיר את השדה בעת השליחה.

8. בטל את הסימון בתיבה 'הגבלת שינויים' כדי לאפשר לשולחים שלך לשנות או להזיז את השדה.

9. שמור את השינויים על ידי לחיצה הרחק מהשדה שלך.

10. חזור על שלבים 5-9 אם ברצונך לפתוח שדות נוספים.

11. לחץ על 'שמור וסגור' בחלק הימני העליון של החלון כדי לשמור את התבנית.

כעת תוכל לשנות את השדות שלך מתי שתרצה, אך שים לב שגם החותמים שלך יכולים לשנות את הערכים. אם ברצונך לנעול את השדות כך שהחותמים שלך לא יוכלו לעשות זאת, סמן את התיבות בחלק העליון של 'מאפייני שדה'.

כיצד אוכל ליצור שדה מותאם אישית ב-DocuSign?

ל-DocuSign יש מגוון רחב של שדות ברירת מחדל, אבל הם לא תמיד עושים את העבודה. אם אתה צריך לכלול שדה מותאם אישית, הנה איך התהליך עובד.

1. פתח את DocuSign ועבור לחלון 'ההעדפות שלי'.

2. גש ל'חתימה ושליחה', ואחריו 'שדות מותאמים אישית'.

3. צור שדה חדש על ידי לחיצה על כפתור 'הוסף שדה חדש'.

4. הקלד את המאפיינים עבור היחידה החדשה שלך. לדוגמה, אתה יכול לשנות את הטקסט ולקבוע אם הנמענים נדרשים למלא את הפריט.

5. לחץ על כפתור 'שמור'.

6. כעת תוכל להשתמש בשדה המותאם אישית שלך על ידי פתיחת רשימת 'שדות מותאמים אישית' וגרירתה לתבנית או למסמך. זה עובד כמו שילוב שדה סטנדרטי.

לאחר מכן, תוכל להחליט למחוק או לערוך את השדות המותאמים אישית שלך.

1. עבור אל הקטע 'שדות מותאמים אישית'.

2. בחר את השדות שברצונך למחוק או לערוך.

3. שנה את המאפיינים הדרושים ולחץ על כפתור 'שמור' כדי לערוך או לחץ על 'מחק' כדי להסיר את היחידה.

כיצד אוכל למחוק שדות בכמות גדולה ב-DocuSign?

לאחר יצירת שדות, ייתכן שתחליט שחלק מהם מיותרים. אם כן, תוכל למחוק אותם כדי להימנע מהציף של הנמענים שלך במידע מיותר.

1. הקש על השדות שברצונך למחוק. תדע שהדגשת אותם בהצלחה כאשר מופיע גבול מודגש.

2. לחץ על 'מחק' בחלק התחתון של החלון.

3. לחץ על 'מחק' פעם נוספת כדי לאשר את החלטתך. כעת הפלטפורמה אמורה להודיע ​​לך שהשדות שלך הוסרו.

האיץ את העבודה שלך עם DocuSign

DocuSign מבטל את המאבק הקשור בהנחיית הנמענים שלך לחתום על מסמכים מסוימים. וככל שתוסיף יותר שדות בתוכנית זו, כך תצטרך לעשות פחות עבודה ביד. אם פתרונות ברירת המחדל אינם חותכים את זה, אל תהסס לכלול פתרונות מותאמים אישית.

באיזו תדירות אתה מוסיף שדות ב-DocuSign? מהו שדה ברירת המחדל המועדף עליך? האם אתה משתמש בו עבור כל הלקוחות שלך? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

כיצד לשמור שידורי עבר